Mo está inquieto en su cama y no consigue dormir. Una luz misteriosa, que parece sonreírle, lo invita a adentrarse en el bosque, donde viven todo tipo de criaturas, amistosas o pavorosas. El paseo nocturno de Mo, gato curioso, lo llevará a trabar amistad con un sabio, el viejo búho que le anima a vivir la aventura más allá de los libros (aunque siempre haya que ser precavido). Mo encontrará también a una familia de ratones, una ardilla, unos renos que trabajan, recogen setas y se divierten. Con unos cocinará, con otros aprenderá a prepararse mejor para el viaje y a saludar con cortesía, a hablar de lo que le gusta y también de lo aquello que le da miedo. Entre todos resolverán algunos imprevistos, y también se olvidarán de las preocupaciones para disfrutar del momento. Aunque por allí ronde un oso temible y que tiene pésimo aliento.